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這是一部青春冒險片。美玉（張曼玉飾）和美珠（羅明珠飾）兩姊妹到度假村度假。美珠的男友小方（呂方飾）偷偷跟蹤女友。後來小芳被他們發現了，美玉就給小芳打電話，三人一起去了度假村。途中，三人邂逅了當地警官阿

麥克白牧師（馮穗帆 飾）一生虔誠，卻有酗酒的惡習無法戒除，因此被逐出教會，抑鬱而死。惡魔使者阿彪來到人間收割青少年的靈魂。阿傑（許冠英飾）心中有著崇高的理想，卻因現實的殘酷與嚴酷而重重阻礙，無路可走一