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這部電影是一部以法蘭克福和科隆為背景的犯罪驚悚片。羅伯特是一名臥底緝毒警察，他需要假裝與跨性別女孩萊妮有關係，以摧毀一個大型販毒集團。但身為同性戀的羅伯特發現性生活極為困難，對萊妮既排斥又有吸引力。問

盧卡斯、朱利葉斯、吉諾和桑切斯四位好友在柏林新克爾恩的日常生活中，在毒品、黑幫、說唱、暴力和無聊之中努力生存。直到有一天，他們因為某個死項目而做出了一個嚴肅的決定，並帶來了嚴重的後果。