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書生劉彥昌（尤敏 飾）與華山聖母（顧瀾 飾）的愛情，違反了人神結合的法則。這段禁忌之戀的結果，他們的兒子沉香（林翠飾）天生就有特殊的身份。然而這段人仙愛情卻遭到二郎神（趙雷飾演，他將聖母壓在華山下懲罰