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25 歲的洋子是一家二級雜誌的漫畫家，一邊出版有關扭曲性的作品，一邊繼續過著躲避公眾的生活。她發現自己被百合子所吸引，百合子是一名旨在通過拳擊抗議的兼職工人。與洋子約會的花陽不同，百合子有著堅強的精神

聖誕夜，鈴偷了她的搭檔 Ryu 的蛋糕，被小販抓住了。在人們的嘲笑和同情中，為鈴提供幫助的是馬戲團團長磯貝。然而，他是一個惡棍，廉價收買沒有親人的孩子，像馬戲團成員一樣虐待他們，鈴也被帶到了馬戲團小屋